支持證券經(jīng)紀(jì)業(yè)精細(xì)化客戶價(jià)值管理的信息分析系統(tǒng)，包括：E?TL數(shù)據(jù)抽取轉(zhuǎn)換裝載的過程、含有大量數(shù)據(jù)的EDW、包含輕度累計(jì)歷史的部門數(shù)據(jù)，適合特定企業(yè)中某個(gè)部門的需要的快速的實(shí)現(xiàn)上鉆下鉆、旋轉(zhuǎn)透視、切片、切塊等操作的DDWCUBE以及使分析人員、管理人員或執(zhí)行人員能夠從多角度對信息進(jìn)行快速、一致、交互地存取，從而獲得對數(shù)據(jù)的更深入了解的一類軟件技術(shù)的OLAP。通過綜合運(yùn)用EDW，DDW，OLAP等技術(shù)，整合證券公司的多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)所提供的數(shù)據(jù)，形成面對證券客戶的綜合數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，從而更有效地了解客戶需求、客戶潛力、客戶業(yè)務(wù)狀況以及了解各種服務(wù)措施的實(shí)施進(jìn)展及實(shí)施效果等，從而提高證券公司的各個(gè)業(yè)務(wù)部門客戶分析效能以及日常工作效率。
【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】
本專利技術(shù)設(shè)計(jì)ー種支持證券經(jīng)紀(jì)業(yè)精細(xì)化客戶價(jià)值管理的信息分析系統(tǒng)和方法
技術(shù)介紹
近年來，隨著國內(nèi)證券市場的開放，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)正日益面臨國內(nèi)、國外激烈黨爭的競爭性行業(yè)。提升行業(yè)競爭力.重視客戶價(jià)值管理、依靠精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，受到政府和行業(yè)的高度重視。支撐以客戶價(jià)值提升為目標(biāo)的精細(xì)化信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，已經(jīng)成為國家和證券行業(yè)重點(diǎn)支持的建設(shè)對象。目前國內(nèi)外市場中已經(jīng)存在多種類型的證券經(jīng)紀(jì)業(yè)信息分析產(chǎn)品，但大多數(shù)存在缺陷如在設(shè)計(jì)定位上，沒有明確的價(jià)值提升目標(biāo)，多數(shù)只是提供經(jīng)紀(jì)人薪酬計(jì)算、經(jīng)營成果報(bào)表、少量的基于客戶簡單屬性的客戶劃分等，該類系統(tǒng)提供的信息，僅限于了解現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式下的經(jīng)營成果和現(xiàn)狀，在進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化的精細(xì)化運(yùn)營規(guī)劃方面，提供的信息量非常有限.不能滿足精細(xì)化運(yùn)營管理和提升客戶價(jià)值的實(shí)際需 要；在指標(biāo)體系方面，該類系統(tǒng)缺乏將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)向關(guān)鍵信息轉(zhuǎn)換的系統(tǒng)化和精細(xì)化的加工，沒有形成能夠表達(dá)客戶特點(diǎn)差異的關(guān)鍵指標(biāo)群，對部分重要而復(fù)雜的指標(biāo)的加工，缺乏細(xì)致的處理，會(huì)導(dǎo)致較大的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，影響用戶對系統(tǒng)所提供信息的信賴程度；在底層數(shù)據(jù)模型方面，多數(shù)未形成包含基礎(chǔ)層及匯總層的層次化模型設(shè)計(jì)體系.使得系統(tǒng)在穩(wěn)健性、可擴(kuò)展性和運(yùn)算效率方而，難以適應(yīng)業(yè)務(wù)管理上的需要；在從數(shù)據(jù)到信息的加工エ藝方面，采用的加工手段比較單一，未采用有助于規(guī)律發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)，使得客戶自然分群、客戶流失傾向等關(guān)鍵信息的控制能力較弱。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
本專利技術(shù)要解決的技術(shù)問題是提供ー種支持證券經(jīng)紀(jì)業(yè)精細(xì)化客戶價(jià)值管理的信息分析系統(tǒng)和方法和方法。能夠根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)了解客戶需求、客戶潛力、客戶業(yè)務(wù)狀況以及了解各種服務(wù)措施的實(shí)施進(jìn)展及實(shí)施效果等，從而提高證券公司的各個(gè)業(yè)務(wù)部門客戶分析效能以及日常工作效率。本專利技術(shù)的技術(shù)方案是這樣實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)源系統(tǒng)將證券經(jīng)紀(jì)交易、賬戶、清算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)，以文件的方式將上傳到數(shù)據(jù)倉庫ODS層，保留在ODS層中的數(shù)據(jù)以主題域的模式進(jìn)行重新組織，建立EDW層，EDW層的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與操作系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不同，使得隔絕源系統(tǒng)變動(dòng)對分析應(yīng)用的影響，從而確保了數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和可擴(kuò)展性。根據(jù)操作界面的使用要求建立數(shù)據(jù)匯總層DDW層，DDW層預(yù)先存儲(chǔ)涉及到大量計(jì)算,可能會(huì)影響響應(yīng)速度的指標(biāo),從而改善信息響應(yīng)效率，以WEB方式訪問DDW層的數(shù)據(jù)，或通過接ロ得到DDW層的數(shù)據(jù)表或視圖，分析人員通過系統(tǒng)操作界面，應(yīng)用OLAP軟件技術(shù)對得到的DDW層數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶資產(chǎn)分析、客戶交易分析、客戶價(jià)值分析、客戶服務(wù)統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)構(gòu)業(yè)績分析、開放式基金分析、制定總部監(jiān)管報(bào)表、制定營業(yè)部監(jiān)管報(bào)表。本專利技術(shù)提供了ー種支持證券經(jīng)紀(jì)業(yè)精細(xì)化客戶價(jià)值管理的信息分析方法，包含如下步驟I)數(shù)據(jù)源系統(tǒng)以文件的方式將證券經(jīng)紀(jì)交易、賬戶、清算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)上傳到數(shù)據(jù)倉庫ODS層；2)保留在ODS層的數(shù)據(jù)以主題域的模式進(jìn)行重新組織，建立EDW層，根據(jù)應(yīng)用要求建立數(shù)據(jù)匯總層DDW層；3)以WEB方式訪問DDW層的數(shù)據(jù)，或通過接ロ得到DDW層的數(shù)據(jù)表或視圖，分析人員使用OLAP軟件技術(shù)對得到的DDW層數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶資產(chǎn)分析、客戶交易分析、客戶價(jià)值分析、客戶服務(wù)統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)構(gòu)業(yè)績分析、開放式基金分析、制定總部監(jiān)管報(bào)表、制定營業(yè)部監(jiān)管報(bào)表。本專利技術(shù)還提供了一種采用如權(quán)利要求I所述方法所產(chǎn)生的信息分析系統(tǒng)，其包含: ODS模塊，數(shù)據(jù)源系統(tǒng)以文件的方式將證券經(jīng)紀(jì)交易、賬戶、清算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)上傳到數(shù)據(jù)倉庫；DDff模塊，為將保留在ODS層的數(shù)據(jù)以主題域的模式進(jìn)行重新組織，建立的EDW模塊系統(tǒng)操作界面模塊，為根據(jù)應(yīng)用要求建立數(shù)據(jù)匯總，根據(jù)DDW層數(shù)據(jù)的應(yīng)用范圍所制定的系統(tǒng)操作界面模塊。其中所述EDW模塊數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)為與操作系統(tǒng)不同的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以確保數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和可擴(kuò)展性而隔絕源系統(tǒng)變動(dòng)對分析應(yīng)用的影響。所述的DDW模塊能夠預(yù)先存儲(chǔ)涉及到大量計(jì)算，可能會(huì)影響響應(yīng)速度的指標(biāo)，從而改善了信息響應(yīng)效率，適合特定企業(yè)中某個(gè)部門的需要，并且該模塊一般采用星型模型或雪花模型，主要包含事實(shí)表和維度表，事實(shí)表是相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集合，其包含度量信息(指標(biāo))和上下文語義內(nèi)容信息(維度和屬性)，可以用于分析業(yè)務(wù)內(nèi)容和業(yè)務(wù)過程的業(yè)務(wù)項(xiàng)、業(yè)務(wù)事務(wù)，維度表是ー組關(guān)于同一角度信息的描述信息的集合，其包括日期維度、機(jī)構(gòu)維度、客戶維度。所述客戶資產(chǎn)分析模塊為采用全枚舉法以及粒度最細(xì)化的方法得到客戶總資產(chǎn)盈虧分析模塊。所述DDW模塊包括進(jìn)行聚類算法對客戶偏好進(jìn)行屬性評定的客戶偏好進(jìn)行屬性評定模塊及利用邏輯回歸模型對客戶流失預(yù)估計(jì)的屬性評定的客戶流失預(yù)估計(jì)的屬性評定模塊。所述系統(tǒng)操作界面模塊包括客戶資產(chǎn)分析模塊、客戶交易分析模塊、客戶價(jià)值分析模塊、客戶服務(wù)統(tǒng)計(jì)分析模塊和數(shù)據(jù)挖掘模塊。所述系統(tǒng)操作界面模塊包括應(yīng)用OLAP軟件技術(shù)對得到的DDW層4數(shù)據(jù)進(jìn)行機(jī)構(gòu)業(yè)績分析的機(jī)構(gòu)業(yè)績分析模塊及開放式基金分析模塊；其中該開放式基金分析包括基金月報(bào)表-基金名稱、基金月報(bào)表_基金分類基金、日報(bào)表-營業(yè)部基金、日報(bào)表-基金分類基金、日認(rèn)購排名基金、日申購排名基金及/或日贖回排名。所述系統(tǒng)操作界面模塊包括總部監(jiān)管報(bào)表模塊和營業(yè)部監(jiān)管報(bào)表模塊；其中，該營業(yè)部監(jiān)管報(bào)表包括資產(chǎn)損益情況表、客戶資產(chǎn)狀況表、賬戶情況表、證券交易情況表及/或代理銷售產(chǎn)品情況表。系統(tǒng)操作界面模塊包括還系統(tǒng)維護(hù)模塊。本專利技術(shù)的有益效果在干，本專利技術(shù)實(shí)現(xiàn)了證券行業(yè)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)向客戶關(guān)鍵屬性數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換。有效地了解客戶需求、客戶潛力、客戶業(yè)務(wù)狀況以及了解各種服務(wù)措施的實(shí)施進(jìn)展及實(shí)施效果等，從而提高證券公司的各個(gè)業(yè)務(wù)部門客戶分析效能以及日常工作效率。附圖說明圖I為本專利技術(shù)的流程圖。具體實(shí)施方式 本專利技術(shù)提供了ー種支持證券經(jīng)紀(jì)業(yè)精細(xì)化客戶價(jià)值管理的信息分析系統(tǒng)和方法。結(jié)合附圖對本專利技術(shù)作進(jìn)ー步描述具體實(shí)施例I :圖I中，數(shù)據(jù)源系統(tǒng)將證券經(jīng)紀(jì)交易、賬戶、清算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)1，以文件的方式將上傳到數(shù)據(jù)倉庫ODS層2，保留在ODS層2中的數(shù)據(jù)以主題域的模式進(jìn)行重新組織，建立EDW層3，EDW層3的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與操作系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不同，使得隔絕源系統(tǒng)變動(dòng)對分析應(yīng)用的影響，從而確保了數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和可擴(kuò)展性。根據(jù)操作界面的使用要求建立數(shù)據(jù)匯總層DDW層4，DDW層4預(yù)先存儲(chǔ)涉及到大量計(jì)算，可能會(huì)影響響應(yīng)速度的指標(biāo)，從而改善信息響應(yīng)效率，以WEB方式訪問DDW層4的數(shù)據(jù)，或通過接ロ得到DDW層4的數(shù)據(jù)表或視圖，分析人員通過系統(tǒng)操作界面，應(yīng)用OLAP軟件技術(shù)對得到的DDW層4數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶資產(chǎn)分析5，此客戶資產(chǎn)分析包括資產(chǎn)指標(biāo)分析，資金指標(biāo)分析，資金指標(biāo)分析，各品種市值分祈，總資產(chǎn)盈虧分析，主要品種盈虧構(gòu)成分析，分段資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，資金流入或流出分析，市值流入或流出分析，資產(chǎn)流入或流出分析，持倉品種結(jié)構(gòu)分析，個(gè)股持倉情況查詢，分段客戶統(tǒng)計(jì)，其中總資產(chǎn)盈虧分析5 I是通過使用特有的影響因素的全枚舉，粒度最細(xì)化的方法對這一指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了的精準(zhǔn)計(jì)量。具體實(shí)施例2:圖I中，數(shù)據(jù)源系統(tǒng)將證券經(jīng)紀(jì)交易、賬戶、清算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)1，以文件的方式將上傳到數(shù)據(jù)倉庫ODS層2，保留在ODS層2中的數(shù)據(jù)以主題域的模式進(jìn)行重新組織，建立EDW層3，EDW層3的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與操作系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不同，使得隔絕源系統(tǒng)變動(dòng)對分析應(yīng)本文檔來自技高網(wǎng)...
【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】
一種支持證券經(jīng)紀(jì)業(yè)精細(xì)化客戶價(jià)值管理的信息分析方法，其特征在于，所述方法包含如下步驟：1)數(shù)據(jù)源系統(tǒng)以文件的方式將證券經(jīng)紀(jì)交易、賬戶、清算等業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)上傳到數(shù)據(jù)倉庫ODS層；2)保留在ODS層的數(shù)據(jù)以主題域的模式進(jìn)行重新組織，建立EDW層，根據(jù)應(yīng)用要求建立數(shù)據(jù)匯總層DDW層；3)以WEB方式訪問DDW層的數(shù)據(jù)，或通過接口得到DDW層的數(shù)據(jù)表或視圖，分析人員使用OLAP軟件技術(shù)對得到的DDW層數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶資產(chǎn)分析、客戶交易分析、客戶價(jià)值分析、客戶服務(wù)統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)構(gòu)業(yè)績分析、開放式基金分析、制定總部監(jiān)管報(bào)表、制定營業(yè)部監(jiān)管報(bào)表。
【技術(shù)特征摘要】
【專利技術(shù)屬性】
技術(shù)研發(fā)人員：王玲，鄧浩，
申請(專利權(quán))人：吉貝克信息技術(shù)北京有限公司，
類型：發(fā)明
國別省市：
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